BCIE realiza su décimosexta emisión en el mercado de capitales mexicano
Más de dos décadas de presencia ininterrumpida en los mercados de capitales internacionales reafirman el papel del BCIE, como la fuente más importante de financiamiento multilateral para sus países miembros.
Tegucigalpa, 22 de julio del 2016.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el jueves pasado una emisión de deuda en el mercado de valores de México bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN Program).
El BCIE captó 2.097 millones de Pesos Mexicanos (MXN), equivalentes a US$112.5 millones; mediante la colocación de bonos a 3.5 años con un cupón de tasa variable 8 puntos básicos por encima de la tasa de referencia TIIE-28. Posteriormente, la emisión fue convertida a dólares de los Estados Unidos a través de una operación de cobertura cambiaria en el mercado de derivados.
La subasta contó con 24 posturas, por parte de 20 diferentes inversionistas. Entre los inversionistas que participaron se encuentran bancos, fondos mutuos, aseguradoras, y bancas privadas, e incluso Afores. Lo anterior refleja un reconocimiento a la calidad crediticia del BCIE y una buena recepción entre los inversionistas de este mercado. La transacción fue calificada localmente con los más altos ratings de Aaa.mx y mxAAA por Moody’s y Standard & Poor’s respectivamente.
El Gerente de Finanzas del BCIE, Hernán Danery Alvarado, indicó que “esta transacción constituye la decimosexta incursión del Banco en el mercado mexicano, luego de haber emitido por primera vez en el año 2007. Hasta la fecha el BCIE ha emitido más de MXN 20.360 millones de Pesos Mexicanos (MXN) equivalentes a US$ 1.1 billón, a plazos que van desde los 2 años hasta los 12 años y con estructuras que incluyen tasas fijas y variables vinculadas a varios índices de referencia tales como UDI, CETES y TIIE”.
El resultado de la colocación reafirma los lazos entre Centroamérica y México. México es socio extra-regional del BCIE desde el año 1992 y recientemente incrementó su participación accionaria de US$122.5 millones a US$306.25 millones, como muestra del respaldo y soporte a la gestión que el Banco lleva a cabo en la región centroamericana.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comentó: “La actividad en los mercados de capitales internacionales le han permitido al BCIE consolidar su rol como la entidad de desarrollo más importante para la región centroamericana; tal y como se manifiesta por una participación del 50% de los desembolsos provenientes de los bancos multilaterales hacia la región en lo últimos diez años.”
El Presidente Rischbieth destacó, que la participación del BCIE en esta operación le permite consolidar su solidez financiera mediante la diversificación fuentes de financiamiento, así como reafirmar el compromiso de esta institución financiera multilateral para apoyar los mercados de capitales de sus países miembros.
En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A, Moody’s con un rating de A1, Fitch Ratings con un rating de A, y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA-.
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