BCIE emite su primer bono en el Mercado Uridashi
La multilateral centroamericana regresa al mercado japonés tras cuatro años de ausencia
Tegucigalpa, 4 de septiembre de 2015. – El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) regresó al mercado japonés tras cuatro años de ausencia con su primer bono en el Mercado Uridashi; ya que en el pasado incursionó en el mercado japonés bajo el formato Samurai y por medio de colocaciones privadas.
El 1 de septiembre, el BCIE colocó un bono denominado en liras turcas (TRY) con cupón de 10.55% por un monto de TRY 145.3 millones (aproximadamente USD 50 millones), con vencimiento al 2019; el banco realizó una cobertura a dólares americanos con los fondos provenientes de la emisión.
El Mercado Uridashi provee acceso a los inversionistas individuales del mercado japonés. Este selectivo mercado está abierto únicamente a emisores de alto grado de calidad crediticia, permitiéndose la utilización de varias divisas. En los últimos años, el promedio anual de emisiones en este marcado ha sido de aproximadamente USD 25,000 millones.
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, comentó que “esta transacción representa tanto un retorno al mercado japonés, como la apertura de una nueva base de inversionistas japoneses. El Dr. Rischbieth agregó: “esta colocación de bonos contribuye a la diversificación geográfica y de divisas del BCIE, permitiéndole de esta forma ampliar su misión de desarrollo socio-económico en la región”.
En la actualidad las calificaciones de riesgo en escala internacional del Banco son: Standard & Poor´s con un rating de A, Moody’s con un rating de A1, Fitch Ratings con A, y la Agencia Calificadora Japan Credit Rating (JCR) con AA-.
