El BCIE anuncia emisión de bonos en el mercado suizo por $ 100 millones de Francos Suizos (CHF) con cupón de 0.5% y vencimiento al 2018

Tegucigalpa 12 de noviembre del 2014.-  El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la colocación de un bono bajo su programa de notas de mediano plazo (MTN) en el mercado suizo bajo el mecanismo de subasta pública.

BCIE lanzó un bono a un plazo de cuatro años por CHF $ 100 Millones (USD 103.7 Millones) con un cupón de 0.5%, siendo el más bajo de la historia en este mercado para el Banco y el segundo más bajo de una Supranacional no domestica desde el 2009.

Los libros para la subasta fueron abiertos oficialmente el lunes 10 de noviembre y alcanzaron el monto máximo de CHF 100 Millones rápidamente, impulsados por una fuerte demanda de tesorerías 37%, administradores de portafolio 36%, compañías de seguros 17%, fondos de pensiones 5%, bancos privados 5%, para un total de 31 cuentas participantes.

Esta emisión se constituye en la quinta emisión del BCIE en el mercado suizo después de las emisiones de diciembre del 2010, enero del 2013, noviembre del 2013 (dos tramos) y enero del 2014. Esta exitosa emisión confirma la buena percepción que tiene la base de inversionistas suizos del BCIE.

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth comento: “El bajo costo de fondeo logrado en ésta operación, que estuvo por debajo de la curva interpolada de rendimiento del BCIE en el mercado suizo, refleja el buen posicionamiento del nombre BCIE en este mercado, el cual está abierto a emisores de alta calidad incluso durante las difíciles condiciones de los mercados de capitales globales evidenciadas por mayor volatilidad e incertidumbre respecto del nivel de tasas de interés”.

La calificación crediticia del BCIE es A1 Estable  / A Estable  / A Estable  (Moody’s / S&P/ Fitch).