BCIE realiza exitosa emisión en Suiza

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó el día de hoy una emisión de bonos en la Bolsa de Valores de Suiza, mediante el mecanismo de construcción de libro de órdenes y bajo el Programa de Notas de Mediano Plazo (MTN program).

El BCIE logró captar un monto agregado de 150 millones de francos suizos (USD 164.4 millones) a un plazo de 7 años. El anuncio inicial se hizo por 100 millones de francos suizos, sin embargo la respuesta de los inversionistas llevó a que se elevara el monto al efectivamente colocado. Cabe destacar que las órdenes sobrepasaron los 250 millones de francos suizos, implicando que la demanda total representase  1.7 veces el monto emitido.

Esta transacción constituye la segunda incursión del BCIE en el mercado suizo,  reafirmando la buena percepción que mantienen los inversionistas de este país europeo sobre la solidez crediticia y financiera del BCIE. La primera emisión del BCIE en Suiza se realizó en noviembre del 2010.  

El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Nick Rischbieth, destacó que: "El resultado de esta exitosa emisión ha permitido capitalizar los incrementos en la calificación de riesgo internacional del Banco,  aumentando la base de inversionistas de nuestros bonos y posibilitando el acceso a plazos que benefician el fondeo de los proyectos de desarrollo en los países miembros del BCIE".

"La estrategia de financiamiento del BCIE, basada en la diversificación de mercados a nivel global, permite al Banco lograr eficiencias en términos de su costo de fondeo" añadió el Presidente Rischbieth.

Durante el mes de noviembre pasado el Presidente Rischbieth, efectuó una serie de reuniones con inversionistas ubicados en los principales centros financieros suizos donde se detectó la demanda que finalmente ocasionó el éxito de la emisión.

El BCIE es el mayor proveedor de recursos para financiar el desarrollo de la región centroamericana.