BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA
CON BASE EN EL PROGRAMA DE NOTAS DE MEDIANO PLAZO A TASA VARIABLE (MEDIUM-TERM FLOATING RATE NOTES) (LAS “NOTAS”), POR UN MONTO TOTAL AUTORIZADO DE HASTA EUA$10,000,000,000.00 (EL “PROGRAMA”), ESTABLECIDO POR EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA, EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SE LLEVÓ A CABO LA EMISIÓN DE 50,000,000 NOTAS (LAS “NOTAS ADICIONALES DE TASA VARIABLE”), EMITIDAS CONFORME A LEGISLACIÓN EXTRANJERA, CON VALOR NOMINAL DE $100.00 M.N. CADA UNA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA REAPERTURA DE LA EMISIÓN NÚMERO 132 REALIZADA AL AMPARO DEL PROGRAMA, IDEINTIFICADA CON CLAVE DE PIZARRA “CABEI 1-23S”. LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS NOTAS ADICIONALES DE TASA VARIABLE (CON EXCEPCIÓN DE LA FECHA DE EMISIÓN Y EL PLAZO DE VIGENCIA) SON IGUALES A AQUELLAS NOTAS DE TASA VARIABLE EMITIDAS POR EL EMISOR EL 6 DE JUNIO DE 2023 (LAS “NOTAS ORIGINALES DE TASA VARIABLE”, Y CONJUNTAMENTE CON LAS NOTAS ADICIONALES DE TASA VARIABLE, LAS “NOTAS DE TASA VARIABLE”).
MONTO TOTAL DE LA COLOCACIÓN DE LAS NOTAS ORIGINALES DE TASA VARIABLE
$3,500,000,000.00
MONTO TOTAL DE LA COLOCACIÓN DE LAS NOTAS ADICIONALES DE TASA VARIABLE
$3,000,000,000.00
MONTO TOTAL DE LA COLOCACIÓN DE LAS NOTAS DE TASA VARIABLE
$6,500,000,000.00
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:
Los términos con mayúscula inicial utilizados en el presente aviso tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en el Suplemento (Pricing Supplement).
Emisor:
Banco Centroamericano de Integración Económica (el “Emisor” o “BCIE”).
Tipo de Oferta:
Oferta pública de hasta 50,000,000 Notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes), emitidas conforme a legislación extranjera, con valor nominal de $100.00 cada una, con base en el Programa de Notas autorizado por un monto total de hasta EUA$10,000,000,000.00.
Número de Emisión al amparo del Programa:
132.
Precio de Colocación de las Notas Originales de Tasa Variable:
$100.00.
Precio de Colocación de las Notas Adicionales de Tasa Variable:
$100.00 por cada una.
Mecanismo de Colocación:
Las Notas Adicionales de Tasa Variable se colocaron a través del mecanismo de construcción de libro y la asignación de las mismas se hará de manera discrecional a una tasa única.
Número Colocado de Notas Originales de Tasa Variable:
35,000,000 Notas Originales de Tasa Variable.
Número Colocado de Notas Adicionales de Tasa Variable:
30,000,000 Notas Adicionales de Tasa Variable.
Número Total de Notas de Tasa Variable:
65,000,000 Notas de Tasa Variable.
Valor Nominal:
El valor nominal de las Notas de Tasa Variable será de $100.00 cada una.
Monto Total de la Colocación de las Notas Originales de Tasa Variable:
$3,500,000,000.00.
Monto Total de la Colocación de las Notas Adicionales de Tasa Variable:
$3,000,000,000.00
Monto Total de la Colocación de las Notas de Tasa Variable:
$6,500,000,000.00
Clave de Pizarra:
“CABEI 1-23S”.
Número de ISIN:
XS2616075490.
Número Común (Common Code):
261607549.
Tipo de Valor:
Instrumentos de deuda emitidos conforme a legislación extranjera, conocidos como notas de mediano plazo a tasa variable (medium-term floating rate notes).
Denominación:
Las Notas de Tasa Variable estarán denominadas en Pesos.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
31 de mayo de 2023.
Fecha de Publicación del Aviso de Oferta Pública correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
20 de septiembre de 2023.
Fecha de Cierre del Libro correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
1 de junio de 2023.
Fecha de Cierre del Libro correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
21 de septiembre de 2023.
Fecha de Colocación correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
1 de junio de 2023.
Fecha de Colocación correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
21 de septiembre de 2023.
Fecha de la Oferta correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
1 de junio de 2023.
Fecha de la Oferta correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
21 de septiembre de 2023.
Fecha de Emisión correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
6 de junio de 2023.
Fecha de Emisión correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
26 de septiembre de 2023.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación para Fines Informativos correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
1 de junio de 2023.
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación para Fines Informativos correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
21 de septiembre de 2023.
Fecha de listado en BIVA correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
6 de junio de 2023.
Fecha de listado en BIVA correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
26 de septiembre de 2023.
Fecha de Liquidación correspondiente a las Notas Originales de Tasa Variable:
6 de junio de 2023.
Fecha de Liquidación correspondiente a las Notas Adicionales de Tasa Variable:
26 de septiembre de 2023.
Fecha de Vencimiento de la Emisión:
9 de febrero de 2027.
Plazo de Vigencia de las Notas Originales de Tasa Variable:
Las Notas Originales de Tasa Variable tienen un plazo de vencimiento de 1,344 días, equivalentes a aproximadamente 3.7 años, a partir de la fecha de emisión de los mismos.
Plazo de Vigencia de las Notas Adicionales de Tasa Variable:
Las Notas Adicionales de Tasa Variable tendrán un plazo de vencimiento de 1,232 días, equivalentes a aproximadamente 3.4 años, a partir de la fecha de emisión de los mismos.
Tasa de Interés:
Tasa variable (TIIE 28 días).
Procedimiento de Cálculo:
A partir de la Fecha de Emisión y, hasta que las Notas sean totalmente pagadas, las Notas devengarán una tasa de interés bruto anual sobre su valor nominal que el Agente de Cálculo (tal y como se define más adelante) calculará 2 Días Hábiles antes de cada Período de Interés de aproximadamente 28 días (cada uno, una "Fecha de Pago de Interés"), que será aplicable para dicho Período de Interés. La tasa de interés bruto anual (la "Tasa de Interés Bruto Anual") se calculará sumando el 0.25% a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio ("TIIE") para un periodo de 28 días, equivalente a los días efectivamente transcurridos durante cada Periodo de Interés, según lo anuncie el Banco de México por cualquier medio de comunicación establecido por dicho banco, o por cualquier otro medio electrónico, de telecomunicación o de internet autorizado para tales efectos por el Banco de México, en la Fecha de
Pago de Interés correspondiente o, dentro de los 30 Días Hábiles anteriores a dicha Fecha de Pago de Interés. En tal caso, se utilizará la tasa anunciada en el Día Hábil inmediato a dicha Fecha de Pago de Interés. En caso de que la TIIE sea descontinuada o deje de publicarse, el Agente de Cálculo utilizará como tasa de interés sustituta para determinar la Tasa de Interés Bruto Anual para cada Periodo de Interés la tasa de interés anunciada por el Banco de México, como la tasa de interés sustituta de la TIIE que sea aplicable a dicho Periodo de Interés. Para determinar la tasa de rendimiento capitalizado o, en su caso, el equivalente al número de días efectivamente transcurridos durante cada Período de Interés, el Agente de Cálculo utilizará la fórmula descrita en el Suplemento (Pricing Supplement). Los intereses de las Notas se computarán a partir de la Fecha de Emisión, y el cálculo para determinar el tipo y el importe de los intereses a pagar en cada Fecha de Pago de Interés (según se define más adelante) incluirá los días naturales efectivamente transcurridos del Período de Interés correspondiente. El cálculo se redondeará a dos decimales. La Tasa de Interés Bruto Anual para cada Período de Interés no se modificará durante dicho período. Para determinar el interés pagadero por las Notas para cada Período de Interés hasta que las Notas sean totalmente pagadas, el Agente de Cálculo utilizará la fórmula descrita en el Suplemento (Pricing Supplement).
Fechas de Pago de Interés:
Los intereses devengados por las Notas son pagaderos el último día de cada Período de Interés.
Periodo de Interés:
Los períodos que comienzan con (e incluyan) la Fecha de Emisión y que terminen en (pero excluyan) la primera Fecha de Pago de Interés, y cada período sucesivo que comience con (e incluya) cada Fecha de Pago de Interés y que termine en (pero excluya) la siguiente Fecha de Pago de Interés. El último Período de Interés finalizará en la Fecha de Vencimiento. Ningún Período de Interés finalizará después de la Fecha de Vencimiento.
Tasa de Interés Aplicable al Primer Periodo de Interés de las Notas Originales:
Tasa de Interés Aplicable al Primer Periodo de Interés de las Notas Adicionales:
11.75%
11.76%
Lugar y Forma de Pago de Principal e Intereses:
El principal y los intereses devengados con respecto a las Notas que se encuentran en México a través de Indeval serán pagados a través de transferencias electrónicas en el domicilio de Indeval ubicado en Paseo de la Reforma No. 255, Piso 3, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México. El principal y los intereses devengados con respecto a todas las Notas que se encuentren fuera de México serán pagados como se describe en el Suplemento (Pricing Supplement).
Tratamiento Fiscal en México:
Los pagos de intereses de las Notas que se realicen a personas físicas y morales residentes en México para efectos fiscales se sujetarán a lo establecido en el inciso b) del artículo 33 del Convenio Constitutivo del BCIE y a lo establecido en los artículos 54, 134 y 135 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en su caso. BCIE está exento de cualquier obligación de pagar o retener cualquier impuesto, contribución o derecho recaudado o impuesto por México. Las leyes y reglamentos fiscales aplicables a las Notas pueden ser modificados durante la vigencia de las Notas sin previo aviso a los tenedores de las mismas.
Amortización:
El principal de las Notas Adicionales será amortizado en una sola exhibición en la Fecha de Vencimiento.
Eventos de Incumplimiento, Aceleración del vencimiento:
En caso de que suceda uno o más de los siguientes eventos (en adelante denominados "Eventos de Incumplimiento"): (i) que BCIE no pague el principal o la prima, si la hubiera, o los intereses de cualquiera de las Notas de una Serie a su vencimiento, y que dicho incumplimiento se prolongue durante 30 días; o (ii) que BCIE no cumpla debidamente cualquier otra obligación relevante contenida en las Notas de una Serie o (con respecto a las Notas de una Serie) en el Contrato de Agencia Fiscal (Fiscal Agency Agreement), y dicho incumplimiento continúe durante 90 días después de que cualquier tenedor de Notas de dicha Serie lo haya notificado por escrito a BCIE con copia al Agente Fiscal; o (iii) que BCIE no pague cualquier cantidad superior a EUA$25,000,000.00 (o su equivalente en cualquier otra moneda o monedas) de principal o intereses o prima respecto de cualquier deuda contraída, asumida o garantizada por BCIE, en el momento en que dicha cantidad sea exigible y pagadera, y que dicho incumplimiento continúe hasta la expiración de cualquier período de gracia aplicable; o (iv) la aceleración de cualquier deuda contraída o asumida por BCIE con un importe total superior a EUA$25,000,000.00 (o su equivalente en cualquier otra moneda o monedas) por parte del tenedor o tenedores de la misma; entonces, cualquier Nota podrá, mediante notificación escrita dirigida por el tenedor del mismo a BCIE y entregada a BCIE y al Agente Fiscal, ser declarado inmediatamente vencido y pagadero, con lo que pasará a ser inmediatamente vencido y pagadero por su importe principal junto con los intereses devengados sin necesidad de ninguna otra acción o formalidad, a menos que antes de la recepción de dicha notificación por parte de BCIE se hayan subsanado todos los Eventos de Incumplimiento con respecto a dicha Nota. Si todos los Eventos de Incumplimiento han sido subsanados después de dicha declaración, dicha declaración puede ser rescindida por cualquier tenedor con respecto a cualquier Nota previamente acelerada mediante la entrega de una notificación escrita de dicha rescisión a BCIE y al Agente Fiscal.
Garantía:
Las Notas serán quirografarias, por lo que no contarán con garantía alguna
Calificación otorgada por Moody’s de México, S.A. de C.V.:
"Aaa.mx" (Estable). Esta es la máxima calificación otorgada por Moody's de México, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones nacionales e indica la máxima capacidad de pago de intereses y amortización de capital en relación con otros emisores mexicanos.
Las calificaciones otorgadas por Moody's de México, S.A. de C.V. no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.
Calificación otorgada por Standard & Poor’s:
"mxAAA". Esta es la máxima calificación otorgada por Standard & Poor's, S.A. de C.V. en su escala de calificaciones nacionales e indica una capacidad extremadamente fuerte de pago de intereses y de reembolso del principal, en relación con otros emisores mexicanos.
Las calificaciones otorgadas por Standard & Poor's, S.A. de C.V. no constituyen una recomendación de inversión y pueden estar sujetas a actualizaciones o modificaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de la agencia calificadora.
Agente de emisión y pago:
Deutsche Bank A.G., sucursal de Londres o cualquier sucesor del mismo.
Agente de Cálculo:
CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple.
Depositario:
El título de deuda global que representa las Notas que serán depositadas fuera de México con un depositario a nombre de Euroclear System. Euroclear System acreditará los intereses de las Notas que se encuentren en México a través de Indeval a la cuenta que Indeval mantenga con dicha institución y los intereses de las Notas que no se encuentran en México a las cuentas que los participantes relevantes en Euroclear System mantengan con dicha institución.
Recursos Netos para el Emisor derivado la Emisión de las Notas Originales de Tasa Variable:
El Emisor obtuvo como resultado de la Emisión de las Notas Originales de Tasa Variable $3,500,000,000.00, y $1,500,000,000.00 de las Notas Originales de Tasa Fija, lo que equivale a una cantidad total por los recursos obtenidos de las Notas Originales de $5,000,000,000.00, sobre los cuales posteriormente realizó el pago de los gastos de la emisión de las Notas Originales.
Recursos Netos para el Emisor derivado de la Emisión de las Notas Adicionales de Tasa Variable:
El Emisor recibirá la totalidad de los ingresos de la emisión de las Notas Adicionales de Tasa Variable y posteriormente realizará el pago de los gastos derivados de la misma.
Destino de los Recursos:
Los ingresos de la emisión de las Notas se utilizarán para el financiamiento y/o refinanciamiento de ciertos Proyectos Sociales Elegibles señalados en el Suplemento (Pricing Supplement).
Posibles Adquirentes:
Personas físicas mexicanas y extranjeras, personas morales, instituciones de seguros y fianzas, organizaciones auxiliares del crédito y fondos de inversión, administradoras de fondos de ahorro para el retiro, entre otros, en todos los casos de acuerdo con las leyes que rigen a dichos potenciales adquirentes.
Representante Común:
No existe un representante común para los tenedores de las Notas y ninguna persona en México es responsable de la relación entre BCIE y dichos tenedores.
Legislación Aplicable:
Las Notas se emitirán, y regirán, conforme a las leyes aplicables del estado de Nueva York, Estados Unidos de América.
Régimen Fiscal:
Los posibles adquirientes de las Notas deberán consultar en forma independiente con sus asesores fiscales respecto de las consecuencias fiscales resultantes de la compra, el mantenimiento o la venta de las Notas, incluyendo la aplicación de reglas específicas respecto de su situación particular.
LOS INTERMEDIARIOS COLOCADORES
Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Banorte
HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC
MIEMBRO DEL SINDICATO COLOCADOR
Casa de Bolsa Finamex, S.A. de C.V., como miembro del sindicato colocador
Las Notas Adicionales objeto de la colocación se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) que mantiene la CNBV con el número 3001 4.22 2007 001, de conformidad con la autorización de la CNBV, contenida en el oficio número 153/869140/2007 de fecha 12 de febrero de 2007 y serán objeto de cotización en la Bolsa Institucional de Valores, S.A. de C.V. (“BIVA”). La inscripción en el RNV no implica certificación sobre la bondad de los valores, la solvencia de BCIE o sobre la exactitud o veracidad de la información contenida en este aviso, ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes.
El presente aviso se encuentra disponible con los Intermediarios Colocadores y en las páginas de internet: www.bcie.org y www.biva.mx.