El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anuncia la emisión de USD 250 millones en Bonos al 2017 con un cupón de 3.875 %

Tegucigalpa.- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció una emisión privada de bonos por un monto de USD 250 millones, con cupón de 3.875%, y vencimiento al 2017.

Los Bonos fueron ofrecidos a inversionistas institucionales calificados de acuerdo a la Regla 144A del Securities Act de 1933, y sus enmiendas (el "Securities Act"); y a inversionistas que no son, ni están actuando para cuenta o beneficio depersonas de EE.UU., de acuerdo a la Regulación S del Securities Act.

La transacción liquidará el 9 de Febrero del 2012. El BCIE pagará intereses sobre los Bonos semestralmente cada 9 de Febrero y 9 de Agosto, a partir del 9 de agosto del 2012. La emisión tiene un cupón 3.875%, a un precio de 99.104%, con vencimiento al 9 de Febrero del 2017.

Los bonos son considerados como deuda prioritaria (senior) y no-subordinada y tienen un rango pari passu en prelación de pagos con respecto a obligaciones presentes y futuras del BCIE. Los fondos provenientes de la emisión de estos bonos serán utilizados por el BCIE para originar operaciones de crédito de acuerdo a su mandato.

El BCIE tiene las siguientes calificaciones internacionales de crédito dentro de la escala "A": Standard& Poor's A- y Moody's A2.

Este anuncio no constituye una oferta de valores para la venta en los Estados Unidos de Norte América ni en cualquiera otra jurisdicción en la que este tipo de anuncios no sea permitido por ley. Los valores ofrecidos no serán ni han sido registrados bajo el Securities Act de 1933, o sus enmiendas, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos de Norte América o fuera de los Estados Unidos de Norte América, ni para la cuenta o beneficio de ninguna persona en EE.UU., según la definición de la Regulación S del Securities Acta, en ausencia de registro o una excepción aplicable de los requisitos de registro.