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El BCIE emite su séptimo bono en el mercado japonés

05.02.2018 09:31    Por: BCIE    Noticias    Antigüedad: 15 days

El Presidente Rischbieth destacó que esta emisión refleja la confianza de los inversionistas en el mercado de capitales de Japón, en el sólido perfil financiero del BCIE y su desempeño como institución multilateral de desarrollo para la región.
El Presidente Rischbieth destacó que esta emisión refleja la confianza de los inversionistas en el mercado de capitales de Japón, en el sólido perfil financiero del BCIE y su desempeño como institución multilateral de desarrollo para la región.

Con esta operación el BCIE ha realizado un total de siete emisiones en Japón, por un monto total equivalente de US$520.6 millones, dirigidas a su diversa base de inversionistas institucionales y minoristas.

Tegucigalpa, 05 de febrero de 2018 - El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), emitió su séptimo bono denominado en Yenes Japoneses (JPY), en el mercado de Japón, cuyos fondos contribuirán a promover el financiamiento de intervenciones para el desarrollo económico y social de sus países miembros.  

Las notas fueron emitidas por un monto nocional en yenes de 5,600 millones (equivalentes a USD 51.2 millones), un cupón semi-anual en JPY de 0.426% y un plazo de cinco (5) años, que fueron adquiridas por compañías de seguro e instituciones bancarias en Japón. La colocación se realizó bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo en formato euro-yen off-shore (Programa EMTN) y bajo la figura de colocación privada.

El Presidente Ejecutivo, Dr. Nick Rischbieth destacó que “Esta transacción refleja la capacidad del BCIE para diversificar y ampliar su base de inversionistas en Japón, teniendo una alta aceptación tanto en inversionistas minoristas como institucionales. El Banco ha emitido bonos en distintos formatos y monedas en Japón, recibiendo en dicho proceso el reconocimiento de “Mejor Emisor Verde en América Latina”, por su oferta de bonos verdes en formato Uridashi”.

Desde el año 2006, el BCIE ha realizado siete (7) emisiones en el mercado japonés, dos (2) bajo el formato Sámurai, tres (3) bajo el formato Uridashi y dos (2) bajo el formato de colocación privada; que han sido denominadas en cuatro (4) monedas distintas, incluyendo Yenes Japoneses, Liras Turcas, Dólares Australianos y Rands Sudafricanos. El monto total de las emisiones realizadas en Japón totaliza un monto equivalente a US$520.6 millones, que representa el 20.3% del total de las emisiones que el Banco ha realizado en Asia.

La presente emisión está en línea con la estrategia de diversificación de mercados del Banco, a fin de aprovechar las mejores alternativas de financiamiento disponibles y favorecer la consolidación de financiamiento estable y competitivo para el desarrollo de la región centroamericana.